在線教育迎來政策風口 這些A股已被機構密集調研

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原標題:在線教育迎來政策風口 這些A股已被機構密集調研 來源:巨豐財經

  9月30日,教育部等十一部門聯合發布了《關于促進在線教育健康發展的指導意見》。

  在其主要內容中,強調了將鼓勵社會力量舉辦在線教育,并支持互聯網機構涉足該領域;鼓勵社會力量參與教育專網建設以及基礎設施和運營管理并提供相關服務;同時,還將在線教育納入政府購買服務專項計劃,保證了財政的支持。

  此外,《指導意見》還提出了兩個階段發展目標:

  到 2020 年,在線教育的基礎設施建設水平大幅提升,互聯網、大數據、人工智能等現代信息技術在教育領域的應用更加廣泛,資源和服務更加豐富,在線教育模式更加完善;

  到2022 年,現代信息技術與教育實現深度融合,在線教育質量不斷提升,網絡化、數字化、個性化、終身化的教育體系初步構建,學習型社會建設取得重要進展。

  近一年來,有關在線教育的政策文件陸續發布,但之前的政策基本都是面向在線K12課外培訓這一細分領域展開。而此次發布的《指導意見》,則是第一次針對在線教育整體提出的綱領性文件,明確表達了對于發展在線教育的支持和鼓勵。相關機會值得關注。

在線教育迎來政策風口 這些A股已被機構密集調研

  受益于我國互聯網的快速發展,在線教育行業也于2011年后來迎來快速增長期。數據顯示,截至2019年上半年,我國在線教育用戶規模已達2.32億人,較2018年底增長3122萬人,占整體網民總數的27.2%。其中手機在線教育用戶規模達1.99億,是在線教育的主要群體。據研究機構預測,在線教育用戶未來3到5年內仍會將保持14%~21%的高速成長,預計在2020年后,在線教育用戶有望突破3萬億人。

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  關于在線教育市場規模方面,據中國產業信息網顯示,2018年行業規模約為2517.6億元,同比增速25.7%左右,預計未來3到5年間還將保持在16~24%左右的增速,市場整體增長勢頭有望保持穩定。

  推動行業成長的因素主要在于我國互聯網的普及,以及用戶對在線教育的接受度不斷提升,在線付費意識正在逐漸養成,線上學習體驗和效果的提升也驅動行業市場規模持續增長的主要原因之一。

  此外,在線教育在我國還具備一些有利的發展條件,主要是:

  我國擁有全球最大的網民人口基數8.54億(2019年6月統計);

  我國網絡基礎建設、移動支付系統發展完備,城鎮化進程不斷推進的同時,農村互聯網滲透率也在持續增加;

  我國人均可支配收入不斷增加,且教育文化娛樂支出占總消費支出呈現整體上升趨勢。

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  隨著在線教育市場高速增長,行業的滲透率也是連續提升。但是相比其它民生服務類的網絡滲透率,例如網絡視頻(72%)、電商(60%)和在線支付(60%)等領域,在線教育仍處在低位水平,2018年在線教育滲透率的錄得數據僅為10%。這說明我國在線教育的滲透率還有很大提升空間。

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  目前我國在線教育主要分為成人類高等學歷教育、職業培訓、中小學教育和其它類。行業的主體是成人類教育,這是因為成年人一般自控力較強,學習目標比較明確。

  不過從長期看,并考慮到我國居民對自己下一代的教育期望普遍都很高,在孩子教育方面的支出預計將會有更高且持續的投入。

  從常理上講,成年人即使自己沒有繼續學習、提升的意愿,也不會希望自己的孩子如此,更不能接受自己的孩子輸在起跑線上的事實。

  在新一代80、90后父母中,教育意識升級明顯,且消費能力也有所提高。同時,新一代的00后、10后的孩子對互聯網的熟悉程度擁有先天優勢,配合近年國家二胎政策催生的新生人口紅利,K12(學前至高中教育,現在普遍代指基礎教育)在線教育的接受度和市場規模也開始呈現出快速增長,預計2020年K12教育在整個在線教育行業中的占比有望提升到27.7%左右,也是一個值得關注的細分領域。

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  綜合來看,隨著本次《指導意見》的出臺,我國在線教育將會迎來發展機遇,伴隨5G等現代信息技術的廣泛應用,在線教學資源和服務的日益完善,預計在線教育將在整個教育服務體系中扮演重要的角色,具備一定關注價值。

  據choice數據統計,A股具備在線教育概念個股一共60家。截至10月9日數據,以目前最新一期機構評級買入家數、機構調研次數為基礎從高到低排列如下,僅供參考:

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科大訊飛(002230)

  公司的教育業務分為教育產品和服務,以及教學業務。教育產品和服務 2019 上半年收入為 9.79 億元,同比增長 48.86%。毛利率為 68.53%,同比上升7.84 個百分點。目前智慧教育“1+N”產品體系已形成,智學網目前已覆蓋全國32 個省級行政區超過15,000 所學校。截止2018 年年底,智學網已在全國逾700 所中學商業化運營,服務學生超過80萬名。智慧課堂已實現課前、課中、課后精準教學,在應用成熟度上不斷夯實,用戶滿意度達85.9%。

三愛富(600636)

  公司是國新控股旗下唯一的文化上市平臺,在教育信息化采購層級上移以及區域規模化采購發展的背景下,公司背靠央企平臺有望獲得更多的訂單突破,并伴隨“一帶一路”戰略走向海外;同時依托股東資源,有望持續圍繞智慧教育領域進行產業整合,打造國內領先的文化教育服務平臺。

拓維信息(002261)

  公司基于華為云打造了三大教育信息化2.0成果標桿示范點:長沙市在線學習中心、益陽智慧教育和銅仁智慧教育云平臺。覆蓋長沙800多所學校,聚集14萬余名學生,未來有望復制該模式異地快速擴張,增厚業績。此外,公司還與華為攜手共同打造了智慧校園ROBO 一體機解決方案,將在公司原有的智慧校園教學管理解決方案的基礎上增添個性化智能設計,促進業務的擴張。

風險提示:政策推進不及預期,行業競爭加劇。

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